Freenome und PCSC Fusion: 1,1 Mrd. USD für Krebserkennung

Brisbane, CA, und New York - Freenome Holdings, Inc., ein Unternehmen für die Früherkennung von Krebs, und Perceptive Capital Solutions Corp (Nasdaq: PCSC), ein Special Purpose Acquisition Company (SPAC), haben eine definitive Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss getroffen. Nach Abschluss der Transaktion wird PCSC zu einer Delaware Corporation umfirmiert, in Freenome, Inc. umbenannt, und ihre Stammaktien sollen unter dem Ticker-Symbol "FRNM" an der Nasdaq gelistet werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein und ein börsennotiertes Unternehmen schaffen, das sich der Transformation der blutbasierten Multi-Krebs-Erkennung durch eine AI/ML-fähige Multiomics-Plattform widmet.

Der Unternehmenszusammenschluss wird Freenome voraussichtlich Bruttoerlöse von etwa 330 Millionen Dollar einbringen. Dies umfasst etwa 90 Millionen Dollar aus dem Treuhandkonto von PCSC (unter Annahme keiner Rücknahmen) und eine beträchtliche 240 Millionen Dollar Private Investment in Public Equity (PIPE). Die PIPE wurde zu 10,00 Dollar pro Aktie von einer Gruppe führender institutioneller Gesundheitsinvestoren, darunter Perceptive Advisors, RA Capital, ADAR1 Capital, Bain Capital Life Sciences und Farallon Capital Management, zugesagt. Unter der Annahme keiner Rücknahmen wird das kombinierte Unternehmen nach der Transaktion voraussichtlich einen Eigenkapitalwert von etwa 1,1 Milliarden Dollar haben. Die bestehenden Aktionäre von Freenome werden 100% ihres Eigenkapitals in das kombinierte Unternehmen einbringen.

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