Sharon AI schließt 350 Mio. USD Wandelanleihe ab

New York, USA. Die SharonAI Holdings Inc. (NASDAQ: SHAZ), ein australisches Unternehmen für Hochleistungsrechnen, hat den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen (Convertible Senior Notes) mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt gegeben. Das Unternehmen erzielte dabei einen Bruttoerlös von insgesamt 350 Millionen US-Dollar.

Die Finanzierung wurde von Oaktree Capital Management, L.P. unter Beteiligung von Fonds und Konten aus deren Value-Opportunities-Anlagestrategie angeführt. Zudem beteiligten sich Two Seas Capital LP sowie weitere neue und bestehende institutionelle Investoren. Als alleiniger Platzierungsagent fungierte Lucid Capital Markets.

Wichtige Eckpunkte:

• Mittelverwendung: Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse primär für die Anschaffung von Grafikprozessoren (GPUs) und Netzwerkhardware sowie für das Betriebskapital zu verwenden, um die umsatzgenerierenden KI-Cloud-Bereitstellungen zu unterstützen.
• Strategische Infrastruktur: Die Investitionen fließen unter anderem in ein zuvor angekündigtes Infrastrukturabkommen für Cloud-Computing mit einem globalen Technologieunternehmen, das eine starke Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum hat. Der Wert des Vertrags wird auf etwa 950 Millionen US-Dollar über fünf Jahre geschätzt, wobei der Umsatzbeginn für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet wird.

Die rechtliche Beratung der Transaktion erfolgte durch Sheppard Mullin Richter & Hampon für Sharon AI, Ellenoff Grossman & Schole LLP für den Platzierungsagenten sowie Latham & Watkins LLP für Oaktree.